基础化工行业周报萤石、氢氟酸继续上涨,醋酸、丁二烯上涨

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基础化工行业周报萤石、氢氟酸继续上涨,醋酸、丁二烯上涨

光大重点跟踪产品中,本周涨幅靠前品种:醋酸(+%)、炭黑(+%)、维生素B1(+%)、苯酚(+%)、丁二烯(东南亚CFR)(+%)、丁二烯(上海石化)(+%)、氢氟酸(福建邵武)(+%)、硫磺(高桥石化)(+%)、烟酸(+%)、萤石(福建南平)(+%);本周跌幅靠前品种:石脑油(新加坡)(-%)、丙烷(地中海FOB/STOR)(-%)、汽油(新加坡)(-%)、丁烷(地中海FOB/STOR)(-%)、柴油(新加坡)(-%)、甲醇(华东地区)(-%)、乙烯(东南亚CFR)(-%)、Brent原油(-%)、环己酮(华东)(-%)、NYMEX天然气(-%)。

行业动态:醋酸企稳回暖:本周华东市场价格为2580-2730元/吨,周环比上涨%。 供给端江苏索普、安徽华谊和上海华谊停车检修,河南义马维持低负荷运行,导致华东地区现货供应紧张。 需求端醋酸价格接近成本线后市场成交有所回暖,社会库存压力减轻下市场价格有所上涨。 出口方面下游醋酸乙酯4月份同比增加%并带动醋酸消费。

预计短期国内醋酸供需将维持稳定,成本端甲醇下行空间有限,而下游出口改善下醋酸市场将继续企稳。

货源紧张,萤石粉、氢氟酸价格继续上涨,R22情况好转。 内蒙选厂复产推迟,南方多地因环保安全检查停工整改企业较多,萤石市场供应相对紧张,二季度萤石粉价格坚挺,今年萤石粉供应量下滑已成定局,后市短期价格继续上行概率大;氢氟酸北方工厂开工偏低,南方工厂开工尚可,华东散水送到价10500-11500元/吨不等,山东地区接货价上涨到10800-12000元/吨。

上游原材料成本支撑,需求端R22出货情况好转,R22价格上涨。 投资观点:本周原油价格较大幅度下跌,主要是市场对贸易争端下全球经济下滑的担忧,进而影响全球原油需求。 原油价格下跌从成本端带动国内部分化工产品价格下跌。 全球贸易旧平衡的打破到新格局的建立,需要再平衡过程,此过程中,消息面对短期价格波动影响较大,但在全球化趋势不改的前提下,中长期关注具体化工产品供需情况变化,看淡短期消息面的影响。

投资建议方面油气板块关注中国石油、中国石化和新奥股份,其他关注中国化工崛起组合:卫星石化、恒力股份、恒逸石化、桐昆股份和荣盛石化;PA66关注神马股份;农药关注扬农化工、长青股份、红太阳、利尔化学、先达股份和利民股份,煤化工和尿素关注华鲁恒升、阳煤化工和鲁西化工,钾肥关注冠农股份等,磷肥关注新洋丰、云天化,染料关注浙江龙盛,闰土股份,有机硅关注新安股份、合盛硅业,氯碱关注中泰化学;氟化工关注金石资源、东岳集团、巨化股份。

维生素关注浙江医药、新和成、亿帆医药、兄弟科技。

成长股关注晶瑞股份、江化微、上海新阳、南大光电、鼎龙股份、江丰电子、雅克科技和强力新材等IC电子化学品生产企业、广信材料、飞凯材料、万润股份和锂电材料细分领域龙头:新纶科技、当升科技、天赐材料、新宙邦、星源材质、多氟多、石大胜华。

风险提示:宏观经济不振导致需求下滑的风险;贸易摩擦恶化的风险。


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